Inicio
Hola
Clientes
Estado de licencia y vigencia de cada cliente en sus plataformas.
| Cliente | Productos | Mensual | Vigente hasta | Licencia | Account manager | Último contacto |
|---|
…
Actividad
Lo último que pasó con cada cliente y cada lead. Para ponerse al día de un vistazo.
Cargando…
Proyectos
El trabajo continuo sobre nuestras plataformas, y lo que se le está entregando a cada cliente.
Cargando…
Cargando…
Mi trabajo
Lo que hay que hacer, con lo vencido primero.
Cargando…
Leads
Lo que llega de los formularios de los sitios y de WhatsApp. Se califica, se convierte en trato o se descarta con motivo.
| Lead | Empresa | Sitio | Interés | Puntaje | Estado | Responsable | Llegó |
|---|
Pipeline
Tratos en curso. Arrastra una tarjeta para moverla de etapa; el historial de cada movimiento queda guardado.
| Trato | Cliente | Etapa | Responsable | Valor | Cierre | Días en etapa |
|---|
Alertas
Lo que el motor de licencias detectó. Se resuelven solas cuando la condición desaparece.
Reportes
Cómo va la venta, y qué pasa con lo que ya se vendió.
Cargando…
Cobranza
Recibos por suscripción: pendientes, vencidos y pagados. El cron emite el mensual cada día a las 06:00 y los pagos se aplican al más antiguo. No son comprobantes fiscales.
| Folio | Cliente | Periodo | Vence | Total | Saldo | Estado |
|---|
Plataformas
A dónde se empuja la licencia de cada cliente y con qué token.
Plantillas
Con qué identidad sale cada propuesta: logo, colores, textos, condiciones y tus páginas fijas en PDF. Una por producto o marca.
Catálogo
Productos y subproductos que se contratan. Los subproductos también nacen al vuelo al capturar una suscripción.
Usuarios
Equipo con acceso al CRM. Cada cambio de rol o de estado cierra las sesiones de esa persona al instante.
| Nombre | Correo | Rol | MFA | Estado | Último acceso |
|---|
Invitaciones pendientes
Vigentes 48 h. El enlace solo se muestra al crearlo.| Correo | Rol | Tipo | Vence | Creada por |
|---|
Bitácora
Registro inmutable de accesos y cambios. Solo se agregan filas; nadie puede editarlas ni borrarlas.
| Cuándo | Quién | Acción | Entidad | IP | Detalle |
|---|
Mi perfil
Tu cuenta y tu seguridad.
Cuenta
Sesiones
Tu sesión dura 8 horas. Si crees que alguien más tiene acceso, cierra todas las sesiones abiertas de tu cuenta en cualquier dispositivo.
Cambiar contraseña